## Visión general Los **tours guiados (Guided Tours)** son tutoriales interactivos dentro de la propia plataforma. Resaltan elementos de la interfaz paso a paso (con un foco/“spotlight”) y pueden incluir **videos cortos** para explicar cada función, acelerando el onboarding del equipo sin salir de la pantalla. Los tours son **modulares y según el rol**: cada persona ve el tour adecuado a su contexto, y el progreso se **recuerda por cuenta y usuario** (retomas donde lo dejaste). ## Requisitos previos - **Tours guiados** es una función **opcional** y debe estar **habilitada para tu cuenta**. Si no ves los tours, puede que no estén activos — habla con un administrador. - Para asociar o reemplazar el video de cada paso, necesitas acceso de **administración de la plataforma** (super admin). La secuencia y los controles resaltados siguen la versión instalada del producto. - Haber iniciado sesión: el progreso del tour se guarda en tu usuario. ## Paso a paso **Para el usuario (hacer un tour):** 1. Abre **Tours guiados** en el pie de la barra lateral (o busca un tour en la barra de comandos). 2. Elige **Iniciar**, **Continuar** o **Repetir**. El tour de primera visita también puede abrirse automáticamente cuando la reproducción automática está habilitada para la cuenta. 3. Sigue los pasos resaltados en pantalla; avanza, retrocede o salta según necesites. Los tours de varias páginas te llevan a la pantalla o pestaña correcta. 4. Mira los videos cortos cuando estén disponibles. 5. Al terminar, el tour se marca como visto para tu usuario. **Para el administrador (gestionar contenido):** 1. Habilita la función de tours guiados para la cuenta. 2. En el panel de administración de la plataforma, gestiona los **videos por paso** mediante su clave de contenido. 3. Publica y valida la experiencia desde el punto de vista de un agente. ### Encuentra el tour adecuado El lanzador organiza los tours en **Primeros pasos**, **Atención al cliente**, **Relaciones con clientes**, **Operaciones**, **Crecimiento y ventas** y **Configuración**. Busca por nombre o categoría y desplázate por la lista para elegir un tour. La búsqueda ignora acentos y mayúsculas. Cierra y vuelve a abrir el lanzador para limpiar la búsqueda. **Programación de mensajes** tiene su propio tour: presenta la lista, los filtros, los mensajes recurrentes, dónde comenzar una programación desde la conversación y las opciones de gestión cuando tienes permiso. Las áreas administrativas también tienen tours específicos, incluidos agentes, equipos, bandejas de entrada, automatizaciones, integraciones, seguridad y perfil. La lista disponible depende de tu cuenta y de tu acceso. ## Configuración y opciones - **Aislamiento por cuenta y usuario**: el progreso pertenece a tu usuario en la cuenta actual. Cambiar de cuenta cierra el tour abierto; no se reutiliza el progreso de otra cuenta. El progreso antiguo sin cuenta se conserva, pero no se copia automáticamente a cada cuenta. - **Solo recursos activos**: el tour de un módulo y sus pasos requieren que el módulo esté activo y que el usuario tenga acceso. El inicio directo y la repetición siguen las mismas reglas. Si cambia el acceso durante un tour, se eliminan los pasos no disponibles o se cierra el tour. - **Videos opcionales**: el catálogo de pasos de Super Admin incluye pasos sin video. El operador puede filtrar videos por módulo, idioma y activación. Un video activo no habilita un módulo para la cuenta; la guía textual sigue disponible sin video. El contenido multimedia se actualiza para la cuenta y el idioma actuales al cambiar de contexto. - **Según el rol**: el tour mostrado se adapta al contexto del usuario. - **Según los permisos**: los pasos de gestión, como gateways y conciliación, aparecen solo para quien puede abrir esas pantallas, incluidos los roles personalizados correspondientes. - **Progreso por cuenta y usuario**: cada persona retoma donde lo dejó. - **Pasos con video**: el administrador puede asociar videos cortos a cada paso. - **Opt-in por cuenta**: la función se activa por la cuenta, no viene encendida por defecto. Catálogo, Pagos, Pedidos y Recuperación de ventas tienen tours propios. En conjunto cubren las listas nativas, historiales de importación y sincronización, planes, ofertas, suscripciones, informes, conexiones de gateway, mensajes y conciliación disponibles para el usuario actual. En el tour del Catálogo, el paso de variantes abre el detalle de un producto que ya esté disponible para el usuario actual y resalta el panel nativo de variantes. No crea un producto ni contacta a un proveedor externo. Cuando no hay un producto accesible cargado, el tour permanece en la lista de productos y muestra la misma guía en una tarjeta centrada. ## Casos de uso - Acelerar el onboarding de nuevos agentes sin capacitación presencial. - Presentar un módulo nuevo al equipo con un tour enfocado. - Reducir dudas repetidas mostrando “dónde hacer clic” directamente en pantalla. ## Consejos, límites y buenas prácticas - Mantén los tours **cortos y enfocados** — pocos pasos por tour funcionan mejor. - Usa videos breves; complementan, no reemplazan, los pasos resaltados. - Vuelve a presentar un tour tras grandes cambios de interfaz. ## Solución de problemas - **La búsqueda no encontró nada**: limpia la búsqueda o prueba el nombre de una categoría. Un módulo desactivado o una pantalla fuera de tus permisos no aparece, aunque tenga video en Super Admin. - **El progreso cambió al cambiar de cuenta**: es normal; usa la misma cuenta y el mismo usuario para retomar un tour guardado. - **No veo ningún tour**: la función puede no estar habilitada para la cuenta — habla con un administrador. - **El tour no retoma donde lo dejé**: confirma que has iniciado sesión con el mismo usuario. - **El video de un paso no aparece**: el administrador debe asociar el video a ese paso en el panel de la plataforma. ## Ver también - [Notificaciones y preferencias](/hc/ajuda/articles/administration-notificacoes-es) - [Cuenta, agentes y equipos](/hc/ajuda/articles/administration-conta-agentes-equipes-es) - [Whitelabel (marca propia)](/hc/ajuda/articles/administration-whitelabel-es) - [Visión general de Administración](/hc/ajuda/articles/administration-overview-es)