## Visión general

Una **macro** es una secuencia de acciones predefinidas que el agente dispara **manualmente** dentro
de una conversación. Mientras la regla de automatización actúa por sí sola cuando ocurre un evento, la
macro la activa una persona, en el momento adecuado, con un solo clic.

Las macros son ideales para procedimientos estandarizados: cerrar una atención con el mensaje de
despedida, escalar a otro equipo, aplicar etiquetas y responder con un texto estándar — todo a la vez,
sin errores y sin repetición.

## Requisitos previos

- Permiso de administrador para crear y editar macros en Configuración.
- Al menos una conversación donde el agente ejecutará la macro.
- Para acciones que involucran otros módulos (CRM, Tareas, Catálogo), el módulo correspondiente debe
  estar activo.

## Paso a paso

Si la cuenta aún no tiene macros, el estado vacío explica el siguiente paso y ofrece el botón de
creación directamente en la tarjeta.

1. En Configuración, abre el área de **Macros** y crea una nueva macro.
2. Dale un **nombre** claro (es lo que verá el agente en la conversación).
3. Añade las **acciones** en el orden en que deben ejecutarse — por ejemplo:
   1. Asignar a un equipo;
   2. Añadir una etiqueta;
   3. Enviar un mensaje al contacto;
   4. Resolver la conversación.
4. **Guarda** la macro.
5. Para ejecutarla: abre una conversación, localiza el área de macros y haz clic en la macro deseada.
   Las acciones se aplican en la secuencia definida.

## Configuración y opciones

- **Visibilidad**: define si la macro está disponible para toda la cuenta o solo para quien la creó,
  según las opciones del formulario.
- **Orden de las acciones**: las acciones se ejecutan de arriba hacia abajo — reordénalas según el
  procedimiento.
- **Tipos de acción**: asignar agente/equipo, añadir/quitar etiqueta, enviar mensaje, añadir nota
  privada, reabrir conversación, marcar como pendiente, resolver conversación, enviar adjunto, **enviar
  un correo al equipo**, **añadir SLA** (requiere el módulo de SLA) y acciones de módulos activos (CRM,
  Tareas, Catálogo).
- **Acciones de contacto**: añadir etiqueta al contacto (`add_contact_label`), quitar etiqueta del
  contacto (`remove_contact_label`), añadir nota al contacto (`add_contact_note`), definir atributo del
  contacto (`set_contact_custom_attribute`), crear contacto (`create_contact`) y crear conversación
  (`create_conversation`) — las mismas acciones disponibles en las Automatizaciones y en el Flow Builder.
- **Acciones sin parámetros**: acciones como cancelar, pausar, reanudar y saltar paso de follow-up,
  enviar cobro, cancelar suscripción y enviar tarjeta de producto **se guardan sin exigir parámetros**
  — resuelven el contexto a partir de la conversación en la que se ejecuta la macro.
- **Edición**: puedes editar la secuencia en cualquier momento; el cambio aplica a las próximas ejecuciones.

## Casos de uso

- **Cierre estándar**: enviar el mensaje de despedida, etiquetar como "resuelto" y resolver.
- **Escalamiento**: asignar al equipo de soporte avanzado y añadir una nota interna con el contexto.
- **Calificación**: etiquetar como "lead caliente" y crear/actualizar el negocio en el CRM.
- **Primera respuesta**: enviar el mensaje de bienvenida y asignar al responsable del canal.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Crea macros para los 5–10 procedimientos más comunes del equipo — ahí es donde más tiempo ahorran.
- Usa nombres que describan el resultado ("Cerrar atención", "Escalar a N2"), no los pasos.
- Revisa las macros periódicamente: las etiquetas y los equipos cambian, y las acciones huérfanas
  pueden fallar.
- Macro vs. regla: si la acción debe ocurrir **por sí sola** cuando sucede un evento, usa una **regla de
  automatización**; si debe ser **decidida por el agente**, usa una **macro**.

## Solución de problemas

- **No veo la macro en la conversación**: confirma que esté guardada y visible para tu usuario.
- **Una acción de la macro no se ejecutó**: verifica que el agente, equipo o etiqueta referidos todavía
  existan y que el módulo de la acción esté activo.
- **El orden salió mal**: reabre la macro y reordena las acciones; se ejecutan de arriba hacia abajo.
- **Una acción muestra un valor bloqueado, solo un número**: la acción apunta a un registro de un módulo
  que está desactivado en la cuenta o al que tu perfil no tiene acceso (por ejemplo, una secuencia de
  follow-up o una política de SLA). Un valor bloqueado también puede significar que la lista aún no
  cargó, que la consulta falló o que la lista de tu perfil de acceso no incluye el registro (puede
  estar fuera de tu alcance o haber sido eliminado). La ayuda explica la causa. La referencia queda
  sin cambios al guardar otras modificaciones. Recarga la página para repetir una consulta fallida;
  si el acceso está restringido, pide ayuda a quien tenga acceso o vuelve a activar el módulo.
- **Una acción muestra un número en lugar del nombre**: el registro puede estar fuera de la página
  cargada de una lista larga o haber sido eliminado. Un lote preparado también puede aparecer solo
  por su identificador. Cuando una consulta confirma la eliminación, el campo lo identifica como
  eliminado. El valor sigue seleccionado y se guarda sin cambios; elige otro
  elemento solo si quieres cambiarlo.
- **Aparece el aviso "No pudimos verificar qué módulos están activos en esta cuenta"**: la plataforma no pudo cargar
  la configuración de la cuenta. Haz clic en **Intentar de nuevo** en el propio aviso. Mientras tanto, las acciones
  que dependen de un módulo quedan bloqueadas con su valor guardado, y guardar otros cambios no las modifica.
- **No encuentro una acción de flujo, follow-up o contrato al crear una macro**: estas acciones solo aparecen cuando
  el módulo correspondiente (Flow Builder, Follow-up o Contratos) está activo en la cuenta. Una macro que ya usa la
  acción la sigue mostrando, bloqueada y con su valor guardado.

## Ver también

- [Reglas de automatización: disparadores, condiciones y acciones](/hc/ajuda/articles/automation-flows-regras-de-automacao-es)
- [Automatizaciones de contacto: disparadores y acciones en la ficha](/hc/ajuda/articles/automation-flows-automacoes-de-contato-es)
- [Visión general de Automatización y Flujos](/hc/ajuda/articles/automation-flows-overview-es)
- [Flow Builder: flujos conversacionales visuales](/hc/ajuda/articles/automation-flows-flow-builder-es)