## Visión general

El **Centro de conciliación** reúne registros históricos con vínculos ausentes o divergentes entre
**cobros**, **pedidos del CRM** y **eventos de comercio**. La verificación automática solo sugiere
relaciones con identidad exacta; nombres, importes o fechas parecidos nunca unen ventas.

Además de confirmar la contraparte de una venta, **Corregir el cliente y los vínculos de la venta** alinea
el contacto, la organización, el negocio y, cuando se solicita, la conversación, el vendedor y el afiliado
en todo el grafo. No importa dinero ni cambia importe, estado, liquidación, fechas o identificadores de la
pasarela. Un contacto nuevo solo se propone en la vista previa y se crea tras la confirmación final.

## Requisitos previos

- El módulo **Recuperación de ventas** debe estar habilitado para la cuenta.
- Necesita permiso de gestión de Comercio.
- Las integraciones y las importaciones históricas ya deben haber traído los registros a revisar.

## Paso a paso

1. Abra **Recuperación de ventas** en el menú comercial y elija **Conciliación**.
2. Seleccione **Ejecutar verificación**. El análisis se pone en cola y puede tardar unos instantes en una
   cuenta con mucho historial.
3. Actualice la lista y filtre por estado, tipo de origen, motivo o ID de origen. Cada fila reúne cliente,
   correo/teléfono, organización, negocio, responsable o creador, afiliado, conversación y los principales
   datos disponibles del origen. Los campos protegidos pueden aparecer enmascarados u omitidos según su perfil.
4. Abra un elemento pendiente. Use **Vincular** solo cuando la sugerencia tenga la misma fuente de gateway
   y el mismo ID externo.
5. Cuando el cliente falte o sea divergente, elija **Corregir el cliente y los vínculos de la venta** desde
   la fila de la cola, el cobro, el pedido o el evento. Seleccione un contacto existente o proponga uno nuevo
   con nombre y correo, teléfono o documento. Decida también cómo tratar una conversación incompatible.
6. Revise la vista previa completa: registros alcanzados, cambios, conflictos, proyecciones históricas e
   impacto en crédito/comisión. Confirme el impacto de atribución cuando exista y aplique. Si algún registro
   cambia entre la vista previa y la confirmación, se rechaza toda la operación y debe revisarla de nuevo.
7. Confirme el vínculo. La cola registra la decisión, el operador y la fecha.
8. Si el registro no es una venta de la cuenta, elija **Ignorar** y agregue un motivo cuando sea útil.
9. Use **Deshacer** si debe revertir la decisión. La plataforma solo revierte si el vínculo sigue exactamente
   como fue registrado, para no sobrescribir un cambio posterior.

**Configuraciones y opciones**

- **Pendiente**: requiere revisión humana.
- **Vinculado**: se confirmó la relación entre registros existentes.
- **Ignorado**: la cuenta decidió que el elemento no debe volver a la cola. Para cobros, también se respeta
  en importaciones y webhooks futuros.
- **Duplicado**: reservado para consolidar registros equivalentes.
- **Acciones masivas**: puede ignorar o deshacer elementos accionables seleccionados. **Seleccionar todos los
  elementos accionables de estos filtros** recorre todas las páginas, omite decisiones que no admiten una
  acción masiva y respeta el límite de 500 elementos. Se informa cada error; una selección mixta nunca se
  presenta como éxito total.
- **Filtros y ordenación**: permanecen en la URL de la página para retomar o compartir la misma vista.
- **Corrección del grafo de venta**: se ejecuta en una sola transacción. O cobro, pedido y recuperación quedan
  alineados, o nada cambia. Las proyecciones históricas ausentes son internas y no envían mensajes,
  automatizaciones ni conversiones externas. Al finalizar, se cierran todas las filas aún pendientes de los
  registros alcanzados; una verificación posterior también cierra un aviso que ya fue corregido.
- **Consolidación de pedidos duplicados**: solo un administrador puede confirmar, después de la vista previa,
  que un pedido manual representa el mismo cobro. La plataforma conserva el pedido canónico procedente del
  pago, archiva la copia mediante el flujo auditable de anulación y bloquea la acción si existe una comisión
  cerrada u otro efecto irreversible.

## Configuración y opciones

- Define el período y los filtros antes de reconciliar para comparar solo los registros que pertenecen al mismo cierre.

## Casos de uso

- Un cobro importado de Asaas ya tiene un pedido antiguo con el mismo ID de pago.
- Un evento histórico de Hotmart o Kiwify llegó antes que su pedido correspondiente.
- Un cobro de prueba, de otra empresa o que no representa una venta debe quedar fuera de futuras verificaciones.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Confirme siempre **gateway + ID externo**. Nombres, correos, fechas o importes parecidos no prueban que dos
  ventas sean la misma.
- La corrección automática nunca asocia contactos u organizaciones por aproximación. Si no existe una
  coincidencia exacta del cliente, haga una elección manual explícita en la vista previa.
- Use **Corregir cliente y vínculos** para asociaciones. Para importe, estado, liquidación o identidad de la
  pasarela, corrija la operación financiera o el sistema de origen; esos hechos siguen inmutables aquí.
- Revise los elementos pendientes antes de ignorarlos en masa. Los cobros ignorados no vuelven hasta un
  deshacer explícito.
- La conciliación no crea ingresos ni comisiones. Usa las claves canónicas existentes para que los informes
  y los créditos no se cuenten dos veces.

## Solución de problemas

- **La cola está vacía**: ejecute una verificación, espere a que termine y revise los filtros activos.
- **No hay sugerencia para vincular**: no existe una contraparte exacta. Mantenga el elemento pendiente o
  corrija/sincronice su origen.
- **No puedo deshacer**: un operador o una integración modificó el vínculo después de su decisión. Revise el
  historial en vez de sobrescribir ese cambio posterior.
- **La corrección fue bloqueada por un conflicto**: la misma identidad externa apunta a varios cobros o
  pedidos, o una conversación es incompatible. Resuelva el duplicado indicado y genere otra vista previa;
  nada cambió.
- **La vista previa quedó desactualizada**: un registro cambió antes de confirmar. Abra la corrección otra vez
  y revise el nuevo impacto.
- **Un cobro ignorado no vuelve**: es esperado. Deshaga la decisión en la cola antes de una nueva importación
  o verificación.
- **No veo Conciliación**: confirme la habilitación del módulo y el permiso de gestión de Comercio.

## Ver también

- [Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-es)
- [Importar historial de cobros](/hc/ajuda/articles/payments-importar-historico-de-cobrancas-es)
- [Recuperación de ventas](/hc/ajuda/articles/catalog-commerce-recuperacao-de-vendas-es)