## Visión general

Un **negocio (deal)** en el CRM de ConversaLabs es mucho más que un título y una etapa. Cada negocio reúne
los elementos que cuentan la historia completa de la oportunidad:

- **Notas** — registros internos del equipo sobre el avance.
- **Adjuntos** — archivos relacionados (propuestas, contratos, comprobantes).
- **Checklists** — tareas por cumplir, con un contador de completadas/total.
- **Ítems de línea** — productos del catálogo y cantidades, con el precio capturado al añadir la línea.
- **Valor** — el monto del negocio, que puede ser **automático** (sumado de los ítems de línea) o
  **manual** (ingresado por ti).

Cuando agregas ítems de línea, la plataforma calcula el **valor del negocio automáticamente**, sumando el
total de cada línea. Así el negocio se convierte en un pequeño **presupuesto** coherente.

## Requisitos previos

- El módulo de **CRM (pipelines)** habilitado y un negocio ya creado.
- Permiso para **editar el CRM** para cambiar notas, adjuntos, checklists, ítems y valor.
- Para traer ítems del catálogo, el módulo de **Catálogo** con productos cargados.

## Paso a paso

### Agregar notas y adjuntos

1. Abre el negocio en el CRM.
2. En el espacio de trabajo, selecciona **Añadir nota**. El compositor permanece disponible tanto en
   **Historial** como en **Notas guardadas**, sin crear un segundo borrador.
3. Escribe el contexto de la conversación o decisión y selecciona **Guardar**. Con el foco en el
   editor, también puedes usar `⌘/Ctrl + Enter`.
4. Usa **Historial** para seguir los cambios del negocio y filtrar por etapa, agentes, vínculos,
   notas o ediciones. Usa **Notas guardadas** para consultar, editar, eliminar o cargar notas antiguas.
5. Antes de eliminar una nota, confirma con atención: la eliminación es permanente y no se puede deshacer.
6. Adjunta **archivos** relevantes al negocio para mantener todo en un solo lugar.

> La pestaña y el filtro activos se guardan en la dirección de la página. Al recargar o compartir el
> enlace, el espacio de trabajo se abre en el mismo contexto.

### Crear un checklist

1. En el negocio, abre la sección de **checklist**.
2. Agrega los ítems que se deben completar (p. ej., enviar propuesta, agendar reunión).
3. Marca cada ítem a medida que avanzas; la plataforma muestra el total completado.

### Armar el presupuesto con ítems de línea

1. En la sección de **ítems de línea**, selecciona un producto disponible en el catálogo.
2. Define la **cantidad** y añade la línea. El precio unitario se captura del catálogo.
3. La plataforma calcula el **total de cada línea** y lo suma todo en el **valor del negocio**.
4. Para volver a un valor manual, **elimina** los ítems de línea.

## Configuración y opciones

- **Valor automático vs manual**: si existe cualquier ítem de línea, el valor pasa a ser **automático**
  (suma de las líneas). Sin ítems de línea, defines el valor **manualmente**.
- **Edición del presupuesto**: en esta pantalla, el producto y el precio provienen del catálogo; para
  corregir una línea, elimínala y vuelve a añadirla con el producto y la cantidad deseados.
- **Moneda única por negocio**: todas las líneas usan la moneda del negocio; la primera línea define la moneda.
- **Snapshot del catálogo**: al agregar un ítem del catálogo, el nombre y el precio quedan **congelados** en
  ese momento — editar el producto en el catálogo después **no** cambia un presupuesto ya armado.
- **Contadores**: el negocio muestra el conteo de notas, adjuntos e ítems de checklist (completados/total).
- **Borrador por negocio**: cambiar entre Historial y Notas guardadas conserva el texto; navegar a
  otro negocio usa un borrador separado para evitar registrar contenido en el lugar equivocado.
- **Historial en la zona horaria de la cuenta**: las fechas y agrupaciones del historial siguen la
  zona horaria configurada para la cuenta.

## Casos de uso

- Armar una propuesta dentro del propio negocio, con productos y cantidades del catálogo.
- Seguir un checklist de calificación antes de avanzar la etapa.
- Centralizar la propuesta en PDF y los comprobantes como adjuntos del negocio.
- Mantener el valor del embudo siempre coherente con el presupuesto real del cliente.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Prefiere **ítems de línea** para presupuestos: el valor se mantiene correcto y auditable.
- Como el ítem del catálogo es un **snapshot**, actualiza precios en el catálogo antes de armar nuevos presupuestos.
- Usa **notas** para el historial interno y **adjuntos** para documentos — no mezcles ambos.
- Mantén el checklist breve y accionable; orienta el avance por las etapas.

## Solución de problemas

- **El valor no suma los ítems**: verifica que existan ítems de línea; sin ítems, el valor es manual.
- **No puedo cambiar la moneda**: la moneda es única por negocio y la fija la primera línea — elimina las
  líneas para redefinirla.
- **El precio difiere del catálogo**: el ítem guarda el precio del momento en que se agregó (snapshot).
- **No veo ítems de línea**: confirma que el módulo de Catálogo esté habilitado y tenga productos.
- **No encuentro una nota antigua**: abre **Notas guardadas** y usa **Cargar más notas** hasta llegar
  al registro que necesitas.
- **El Historial está vacío después de aplicar un filtro**: selecciona **Limpiar filtro**; puede que
  no haya eventos coincidentes entre las páginas ya cargadas.
- **Una nota no se guardó**: mantén el editor abierto e inténtalo de nuevo. El borrador permanece en
  el negocio mientras la página esté abierta.

## Ver también

- [CRM: pipelines, kanban y negocios (deals)](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-pipelines-kanban-negocios-es)
- [Empresas (companies) y vínculo con contactos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-empresas-es)
- [Visión general de Contactos y del CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-overview-es)
- [Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-es)