## Visão geral

Um **negócio (deal)** no CRM da ConversaLabs vai muito além do título e da etapa. Cada negócio reúne
recursos que contam a história completa da oportunidade:

- **Notas** — registros internos da equipe sobre o andamento.
- **Anexos** — arquivos relacionados (propostas, contratos, comprovantes).
- **Checklists** — tarefas a cumprir, com contagem de itens concluídos.
- **Itens de linha** — produtos do catálogo e suas quantidades, com o preço capturado no momento da inclusão.
- **Valor** — o montante do negócio, que pode ser **automático** (somado dos itens de linha) ou
  **manual** (digitado por você).

Quando você adiciona itens de linha, a plataforma calcula o **valor do negócio automaticamente**, somando
o total de cada linha. Isso transforma o negócio em um pequeno **orçamento** consistente.

## Pré-requisitos

- O módulo de **CRM (pipelines)** habilitado e um negócio já criado.
- Permissão para **editar o CRM** para alterar notas, anexos, checklists, itens e valor.
- Para puxar itens do catálogo, o módulo de **Catálogo** com produtos cadastrados.

## Passo a passo

### Adicionar notas e anexos

1. Abra o negócio no CRM.
2. Na área de trabalho, selecione **Adicionar nota**. O compositor fica disponível tanto no
   **Histórico** quanto em **Notas salvas**, sem duplicar o rascunho.
3. Escreva o contexto da conversa ou decisão e selecione **Salvar**. Com o editor em foco, você
   também pode usar `⌘/Ctrl + Enter`.
4. Use **Histórico** para acompanhar mudanças do negócio e filtre por etapa, agentes, vínculos,
   notas ou edições. Use **Notas salvas** para consultar, editar, excluir ou carregar notas antigas.
5. Ao excluir uma nota, confirme a ação com atenção: a exclusão é permanente e não pode ser desfeita.
6. Anexe **arquivos** relevantes ao negócio para manter tudo em um só lugar.

> A aba e o filtro ativos ficam no endereço da página. Ao recarregar ou compartilhar o link, a
> área de trabalho abre no mesmo contexto.

### Criar um checklist

1. No negócio, abra a seção de **checklist**.
2. Adicione os itens que precisam ser concluídos (ex.: enviar proposta, agendar reunião).
3. Marque cada item conforme avança; a plataforma mostra o total concluído.

### Montar o orçamento com itens de linha

1. Na seção de **itens de linha**, selecione um produto disponível no catálogo.
2. Defina a **quantidade** e adicione a linha. O preço unitário é capturado do catálogo.
3. A plataforma calcula o **total de cada linha** e soma tudo no **valor do negócio**.
4. Para voltar a um valor manual, **remova** os itens de linha.

## Configurações & opções

- **Valor automático vs manual**: havendo qualquer item de linha, o valor passa a ser **automático**
  (soma das linhas). Sem itens de linha, você define o valor **manualmente**.
- **Edição do orçamento**: nesta tela, produto e preço vêm do catálogo; para corrigir uma linha, remova-a
  e adicione novamente com o produto e a quantidade desejados.
- **Moeda única por negócio**: todas as linhas usam a mesma moeda do negócio; a primeira linha define a moeda.
- **Snapshot do catálogo**: ao adicionar um item do catálogo, o nome e o preço são **congelados** naquele
  momento — editar o produto no catálogo depois **não** altera o orçamento já montado.
- **Contadores**: o negócio exibe contagens de notas, anexos e itens de checklist (concluídos/total).
- **Rascunho por negócio**: trocar entre Histórico e Notas salvas preserva o texto; navegar para
  outro negócio usa um rascunho separado para evitar registrar conteúdo no lugar errado.
- **Histórico no fuso da conta**: datas e agrupamentos do histórico seguem o fuso horário definido
  para a conta.

## Casos de uso

- Montar uma proposta dentro do próprio negócio, com produtos e quantidades do catálogo.
- Acompanhar um checklist de qualificação antes de avançar a etapa.
- Centralizar a proposta em PDF e os comprovantes como anexos do negócio.
- Manter o valor do funil sempre coerente com o orçamento real do cliente.

## Dicas, limites e boas práticas

- Prefira **itens de linha** para orçamentos: o valor fica sempre correto e auditável.
- Como o item do catálogo é um **snapshot**, atualize preços no catálogo antes de montar novos orçamentos.
- Use **notas** para o histórico interno e **anexos** para documentos — não misture os dois.
- Mantenha o checklist enxuto e acionável; ele orienta o avanço pelas etapas.

## Solução de problemas

- **O valor não soma os itens**: confira se há itens de linha; sem itens, o valor é manual.
- **Não consigo trocar a moeda**: a moeda é única por negócio e definida pela primeira linha — remova as
  linhas para redefinir.
- **O preço veio diferente do catálogo**: o item guarda o preço do momento em que foi adicionado (snapshot).
- **Não vejo itens de linha**: verifique se o módulo de Catálogo está habilitado e tem produtos.
- **Não encontro uma nota antiga**: abra **Notas salvas** e use **Carregar mais notas** até chegar ao
  registro desejado.
- **O Histórico está vazio após aplicar um filtro**: selecione **Limpar filtro**; pode não haver
  eventos correspondentes entre as páginas já carregadas.
- **Uma nota não foi salva**: mantenha o editor aberto e tente novamente. O rascunho permanece no
  negócio enquanto a página estiver aberta.

## Veja também

- [CRM: pipelines, kanban e negócios (deals)](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-pipelines-kanban-negocios-pt-br)
- [Empresas (companies) e vínculo com contatos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-empresas-pt-br)
- [Visão geral de Contatos e do CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-overview-pt-br)
- [Registro de pedidos (Orders Registry) no CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-pt-br)