## Visión general

El **CRM** de ConversaLabs organiza tus oportunidades de venta en **pipelines** (embudos). Cada
pipeline tiene **etapas** (por ejemplo, Lead, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido), y
cada oportunidad es un **negocio (deal)** que avanza por las etapas en un tablero **kanban**.

Un negocio reúne todo lo que importa sobre la oportunidad: título, valor, etapa actual, prioridad,
responsable, contacto y empresa relacionados, fecha prevista de cierre y el historial de movimientos.
Cuando el negocio se gana o se pierde, registras la fecha y, opcionalmente, el motivo.

## Requisitos previos

- El módulo de **CRM (pipelines)** debe estar habilitado en la cuenta — normalmente ya viene activo.
- El permiso de **gestión de CRM** para crear y mover negocios. Sin él, solo puedes visualizar.
- Contactos creados para asociarlos a los negocios.

## Paso a paso

### Crear un pipeline

1. Abre el **CRM** desde la barra lateral.
2. Crea un nuevo pipeline. Puedes partir de una **plantilla** lista (por nicho) o armarlo desde cero.
3. Ajusta las **etapas**: nombre, orden y probabilidad de cierre de cada una.

### Crear y mover negocios

1. Dentro del pipeline, crea un **negocio** con título y, si quieres, valor y contacto.
2. Define **prioridad**, **responsable** y **fecha prevista de cierre**.
   Si seleccionas una etapa **Ganado** o **Perdido** durante la creación, confirma la fecha y el
   motivo del cierre. El motivo es obligatorio cuando esa regla está activa en el pipeline.
3. En el tablero **kanban**, **arrastra** la tarjeta del negocio entre las etapas según avanza.
   Cuando hay una conversación vinculada, el kanban, la lista y la página del negocio muestran
   el icono oficial del canal y el nombre del inbox junto al número de la conversación. Así puedes
   identificar de inmediato por dónde llegó el cliente y abrir la conversación desde el mismo atajo.
4. Al concluir, marca el negocio como **Ganado** o **Perdido**, indicando la fecha y el motivo.
5. ¿Necesitas corregir la **fecha de apertura** (por ejemplo, un negocio registrado tarde)?
   En la página del negocio, haz clic en la insignia con la fecha de apertura junto al título —
   o edita el campo **Fecha de apertura** en el formulario. El ciclo de venta y los informes
   pasan a considerar la fecha corregida.

## Configuración y opciones

- **Etapas**: cada etapa tiene nombre, color y **probabilidad** (la etapa "Ganado" es 100% y
  "Perdido" 0%).
- **Plantillas de pipeline**: catálogo de embudos listos por nicho (ventas B2B, inmobiliaria,
  e-commerce, posventa, onboarding y más) para empezar rápido.
- **Campos del negocio**: título, valor, moneda, prioridad, responsable, contacto, empresa, equipo,
  fecha de apertura y fecha prevista de cierre.
- **Salud del negocio**: la plataforma puede calcular un indicador de salud para señalar negocios
  estancados o en riesgo.
- **Filtros y vistas guardadas**: guarda combinaciones de pipeline, período y filtros para reutilizar.

## Casos de uso

- Seguir un embudo de ventas visual, con cada negocio en su etapa.
- Priorizar la cartera por fecha prevista de cierre y por salud del negocio.
- Conectar la conversación del cliente directamente con el negocio correspondiente.
- Medir tasas de conversión por etapa y por pipeline en los informes.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Empieza con un pipeline simple; demasiadas etapas dificultan la lectura del embudo.
- Mantén la **probabilidad** de las etapas realista — alimenta las previsiones de ingresos.
- Usa la fecha prevista de cierre para priorizar y evitar negocios olvidados.
- Registra siempre el **motivo de pérdida** para aprender de las oportunidades no cerradas.

## Solución de problemas

- **No puedo mover un negocio**: confirma que tienes el permiso de gestión de CRM.
- **No veo el CRM**: el módulo puede estar deshabilitado para la cuenta — consulta a un administrador.
- **El valor previsto no cuadra**: revisa la probabilidad de las etapas y el valor de cada negocio.

Tras confirmar el archivado, el negocio sale de la vista de negocios activos sin actualizar la página. La vista de archivados mantiene esos registros disponibles para consulta. Si la operación falla, revisa el mensaje de error antes de reintentar.

## Ver también

- [Visión general de Contactos y del CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-overview-es)
- [Negocios: notas, adjuntos, listas de tareas, ítems de línea y valor automático](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-notas-anexos-checklists-line-items-valor-es)
- [Empresas y vínculo con contactos](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-empresas-es)
- [Registro de pedidos (Orders Registry) en el CRM](/hc/ajuda/articles/contacts-crm-crm-orders-registry-es)