## Visión general

El área de **Contratos** reúne todos los documentos de tu cuenta en una **lista** que puedes filtrar y
en la que sigues el **ciclo de vida** de cada contrato en tiempo real. Cada contrato pasa por estados
bien definidos:

- **Borrador** — el contrato se generó a partir de una plantilla y aún se puede editar.
- **Enviado / en firma** — el enlace de firma fue entregado y el documento espera a las partes.
- **Parcialmente firmado** — al menos un firmante ya firmó; faltan otros.
- **Concluido** — se recogieron todas las firmas y se generó el **PDF final firmado**.
- **Anulado** — el contrato se canceló de forma irreversible después de enviarlo.
- **Expirado** — pasó la fecha límite de firma sin concluirse.
- **Rechazado / cancelado** — un firmante se negó o el contrato se cerró sin efecto.

Desde la lista y la pantalla de un contrato ejecutas todas las acciones de gestión (enviar, recordar,
anular, duplicar, descargar, compartir enlaces) y consultas la **pista de auditoría** inmutable.

## Requisitos previos

- El módulo de **Contratos** debe estar **habilitado** para tu cuenta. Si no encuentras el área de
  Contratos, habla con un administrador.
- Tu usuario necesita **permiso** para acceder y gestionar Contratos. **Anular** un contrato es una
  acción restringida a administradores.
- El contrato ya debe haberse **generado a partir de una plantilla** (con firmantes definidos) para
  poder enviarse a firma.

## Paso a paso

1. **Enviar para firma** — en un contrato en borrador, usa **Enviar para firma**. La plataforma
   congela el documento, genera el **PDF para firma** (sin la marca "Borrador", con el nombre de
   archivo derivado del título del contrato), **firma automáticamente el lado de la empresa
   contratada** y entrega el enlace a los firmantes externos como una **tarjeta con botón** en la
   conversación vinculada. Se requiere al menos un **firmante externo** (la otra parte): con solo la
   empresa emisora, el botón queda desactivado y la pantalla explica el motivo.
2. **Reenviar un recordatorio** — usa **Recordar** para volver a publicar la tarjeta con el botón de
   firma en la conversación y avisar a los firmantes externos pendientes. Si no hay conversación
   vinculada, la acción no tiene efecto.
3. **Anular / cancelar** — usa **Anular** para cancelar de forma **irreversible** un contrato ya
   enviado. El estado cambia a **anulado** y el documento ya no puede firmarse. Acción restringida a
   administradores.
4. **Duplicar** — usa **Duplicar** para clonar el contrato en un **nuevo borrador**. Se copian los
   firmantes y los ítems, se genera un nuevo código de verificación y **no se traslada ninguna firma**.
   Se conservan el título y la configuración de la parte emisora, incluida su empresa y la firma automática. Los tokens, estados de firma y evidencias son nuevos. Duplicar no envía ni firma: los permisos actuales de la cuenta siguen verificándose en esas acciones.
   No se reutilizan referencias a tarjetas, avisos de finalización, resultados del CRM ni la apariencia congelada del original. La nueva emisión tiene su propia entrega y usa el tema actual; se conservan los metadatos personalizados ajenos a ese ciclo.
5. **Descargar el PDF firmado** — usa **Descargar** para obtener la URL firmada del **documento final**
   más reciente (en su ausencia, el PDF enviado para firma). La descarga incluye el **hash SHA-256** para verificar
   la integridad.
6. **Copiar / compartir los enlaces de firma** — usa **Enlaces de firma** para obtener la **URL
   pública** de cada **firmante externo**, por si necesitas reenviar el enlace manualmente por otro
   canal. Las partes que firman automáticamente no tienen enlace público, y el token de firma nunca se
   expone en el listado.

### Seguimiento y auditoría

- **Pista de auditoría (eventos)**: cada contrato tiene una **línea de tiempo forense**, de solo
  lectura, con los eventos del ciclo de firma — creado, enviado, visto, OTP enviado, OTP verificado,
  firmado, rechazado, expirado, descargado y anulado. Cada evento registra la **IP**, el
  **dispositivo**, el **consentimiento**, el **método de autenticación** y el **hash del documento** en
  el momento del evento. La pista es **inmutable** (solo adición): ningún registro puede modificarse
  después de creado.
- **Filtrar la lista**: puedes filtrar los contratos por **estado**, **nivel de firma** y, sobre todo,
  por los vínculos de la atención — **conversación**, **contacto** y **negocio del CRM** — además de la
  empresa emisora. Así encuentras rápidamente todos los contratos de un cliente o de un negocio
  específico.

### Archivar y restaurar contratos

- **Archivar** retira el contrato de la lista predeterminada sin borrarlo — útil para organizar
  documentos antiguos o cerrados.
- **Restaurar** devuelve el contrato archivado a la lista activa.
- Un contrato **con firma real** (parcialmente firmado o concluido) es un registro legal y **nunca se
  elimina** — solo se archiva. La eliminación definitiva solo se permite para un **borrador que ya esté
  archivado**.

### Integraciones con Tareas y Follow-up

Desde el propio contrato puedes activar otros módulos de la plataforma (cuando estén habilitados):

- **Crear una Tarea de seguimiento** — genera una **Tarea** ya vinculada a la conversación, al contacto
  y al negocio del CRM del contrato. Requiere el módulo de **Tareas** habilitado.
- **Inscribir en una secuencia de Follow-up** — inscribe al **contacto** del contrato en una
  **secuencia de follow-up** (de forma idempotente, sin duplicar). Requiere el módulo de **Follow-up**
  habilitado y un contacto vinculado al contrato.

### Revisar y editar un borrador antes de enviar

1. Abra el título del contrato o **Revisar documento**. La sección **Documento del contrato** muestra el cuerpo completo con los campos rellenados, incluidas cláusulas largas; **Ver PDF del borrador** utiliza el diseño nativo con marca de borrador. Abrir la vista previa no crea una firma ni un documento final.
2. Si el cuerpo está vacío o un campo no tiene valor, use **Editar borrador** para completar el acuerdo y los campos. **Cancelar** descarta solo el formulario sin guardar. **Guardar borrador** actualiza este borrador y la vista previa sin cambiar la plantilla original.
3. **Enviar para firma** abre una revisión del documento y sus partes. Confirme la revisión antes de enviar. Cerrar la revisión no envía nada. Se conservan el destino, la autenticación y el nivel de firma originales.
4. En una conversación, el panel **Contratos** conserva el contacto y la conversación. Cada tarjeta ofrece **Revisar documento**, **Enviar para firma** en borradores y **Más acciones** para editar, recordar, descargar, archivar o anular cuando el estado y el permiso lo permitan. Abrir el área completa conserva el filtro contextual en la URL.

En contratos enviados o firmados, **Abrir PDF original** abre el archivo almacenado sin regenerarlo. La vista previa de un borrador y su enlace de verificación no certifican una firma completada ni validez ICP-Brasil. Si el navegador no muestra el PDF integrado, use el enlace visible para abrirlo en una pestaña nueva. Un error de vista previa se informa explícitamente; no se sustituye por un aviso de una página presentado como el acuerdo completo.

### Vínculos e inscripción de seguimiento

Las tareas creadas desde un contrato heredan su conversación, contacto y negocio vinculados. Los contratos generados por automatización o Flow conservan la conversación que originó la acción. Revise estos vínculos antes de enviar para firma.

La inscripción en Follow-up y su vínculo con el contrato se guardan juntos. Si el vínculo no puede guardarse, la nueva inscripción se revierte y no inicia seguimiento. Repetir la misma secuencia reutiliza la inscripción vinculada, incluso si ya terminó. El contrato mantiene una única secuencia vinculada: elegir otra se rechaza con una orientación para seleccionar la secuencia existente o gestionar la inscripción en Follow-up. La inscripción existente y el vínculo se conservan.

## Configuración y opciones

- Usa filtros de responsable, estado y plazo para seguir solo los contratos que requieren acción del equipo.

## Casos de uso

- Cerrar una venta en el CRM, **enviar el contrato** en la misma conversación y **crear una tarea** para
  hacer seguimiento de la firma.
- **Reenviar el recordatorio** a un cliente que abrió pero aún no firmó el documento.
- **Anular** un contrato enviado por error y **duplicarlo** para corregir los datos en un nuevo
  borrador.
- **Descargar el PDF firmado** y archivar el contrato concluido para mantener la lista limpia.

## Consejos, límites y buenas prácticas

- Usa la **pista de auditoría** para saber exactamente quién vio y quién firmó antes de reclamar una
  firma pendiente.
- **Anular es irreversible** — confirma antes de usarlo. Para solo corregir datos, prefiere **duplicar**
  y enviar la nueva versión.
- Verifica siempre el **hash SHA-256** al descargar el documento final cuando necesites comprobar la
  integridad.
- Mantén la lista ordenada **archivando** los contratos concluidos y antiguos.

## Solución de problemas

- **El botón Enviar para firma está desactivado**: el contrato solo tiene a la empresa emisora como
  firmante. Agrega a la otra parte en **Partes y firmantes** y vuelve a enviar.
- **El estado quedó parado en "parcialmente firmado"**: aún falta alguien por firmar. Revisa en la
  **pista de auditoría** quién ya firmó y usa **Recordar** o **Enlaces de firma** para reclamar a los
  pendientes.
- **El firmante no recibió / no firmó el enlace**: confirma el canal (WhatsApp/correo) y los datos de
  contacto; reenvía con el botón **Recordar** o copia la **URL de firma** del firmante y envíala por
  otro medio.
- **El contrato expiró**: pasó la fecha límite de firma. **Duplica** el contrato para generar un nuevo
  borrador y reenvíalo.
- **No puedo anular el contrato**: la anulación está restringida a administradores y solo vale para
  contratos ya enviados.
- **No puedo eliminar el contrato**: los contratos con firma real nunca se eliminan — **archívalo**; la
  eliminación definitiva solo se permite para un borrador que ya esté archivado.

Si un borrador antiguo tiene campos guardados en un formato inválido, el editor explica el problema y solicita restaurar los campos del documento. El texto se conserva. Revisa e introduce los valores antes de guardar; cancelar conserva el borrador original.

## Ver también

- [Visión general de Contratos y Firma Electrónica](/hc/ajuda/articles/contracts-esignature-overview-es)
- [Firma interna y externa](/hc/ajuda/articles/contracts-esignature-assinatura-interna-externa-es)
- [Plantillas, variables y autocompletado](/hc/ajuda/articles/contracts-esignature-templates-variaveis-auto-fill-es)
- [Página pública del contrato y validador](/hc/ajuda/articles/contracts-esignature-pagina-publica-e-validador-es)