## Visão geral

A área de **Contratos** reúne todos os documentos da sua conta em uma **lista** que você pode filtrar
e na qual acompanha o **ciclo de vida** de cada contrato em tempo real. Cada contrato passa por
estados bem definidos:

- **Rascunho** — o contrato foi gerado a partir de um template e ainda pode ser editado.
- **Enviado / em assinatura** — o link de assinatura foi entregue e o documento aguarda as partes.
- **Parcialmente assinado** — pelo menos um signatário já assinou; ainda falta(m) outro(s).
- **Concluído** — todas as assinaturas foram coletadas e o **PDF final assinado** foi gerado.
- **Anulado** — o contrato foi cancelado de forma irreversível depois de enviado.
- **Expirado** — passou da data limite de assinatura sem ser concluído.
- **Rejeitado / cancelado** — um signatário recusou ou o contrato foi encerrado sem efeito.

A partir da lista e da tela de um contrato você executa todas as ações de gestão (enviar, lembrar,
anular, duplicar, baixar, compartilhar links) e consulta a **trilha de auditoria** imutável.

## Pré-requisitos

- O módulo de **Contratos** precisa estar **habilitado** para a sua conta. Se você não encontra a
  área de Contratos, fale com um administrador.
- Seu usuário precisa ter **permissão** para acessar e gerenciar Contratos. **Anular** um contrato é
  uma ação restrita a administradores.
- O contrato já deve ter sido **gerado a partir de um template** (com signatários definidos) para
  poder ser enviado para assinatura.

## Passo a passo

1. **Enviar para assinatura** — em um contrato em rascunho, use **Enviar para assinatura**. A
   plataforma congela o documento, gera o **PDF para assinatura** (sem a marca "Rascunho", com o nome
   do arquivo derivado do título do contrato), **assina automaticamente o lado da empresa contratada**
   e entrega o link aos signatários externos como um **card com botão** na conversa vinculada. É
   necessário ter pelo menos um **signatário externo** (a outra parte): com apenas a empresa emissora,
   o botão fica desativado e a tela explica o motivo.
2. **Reenviar lembrete** — use **Lembrar** para repostar o card com o botão de assinatura na conversa
   e cutucar os signatários externos pendentes. Se não houver conversa vinculada, a ação não tem
   efeito.
3. **Anular / cancelar** — use **Anular** para cancelar de forma **irreversível** um contrato já
   enviado. O status muda para **anulado** e o documento não pode mais ser assinado. Ação restrita a
   administradores.
4. **Duplicar** — use **Duplicar** para clonar o contrato em um **novo rascunho**. Os signatários e
   itens são copiados, um novo código de verificação é gerado e **nenhuma assinatura é transportada**.
   O título e a configuração da parte emissora são preservados, incluindo a empresa e sua assinatura automática. Tokens, estados de assinatura e evidências são novos. Duplicar não envia nem assina: as permissões atuais da conta continuam sendo verificadas nessas ações.
   Referências a cartões, avisos de conclusão, resultado do CRM e aparência congelada do original não são reaproveitados. A nova emissão usa sua própria trilha de entrega e o tema vigente; metadados personalizados sem relação com esse ciclo são preservados.
5. **Baixar o PDF assinado** — use **Baixar** para obter a URL assinada do **documento final** mais
   recente (na ausência dele, o PDF enviado para assinatura). O download inclui o **hash SHA-256** para conferência de
   integridade.
6. **Copiar / compartilhar os links de assinatura** — use **Links de assinatura** para obter a **URL
   pública** de cada **signatário externo**, caso precise reenviar manualmente o link por outro
   canal. Partes que assinam automaticamente não têm link público; o token de assinatura nunca é
   exposto na listagem.

### Acompanhamento e auditoria

- **Trilha de auditoria (eventos)**: cada contrato tem uma **linha do tempo forense**, somente
  leitura, com os eventos do ciclo de assinatura — criado, enviado, visualizado, OTP enviado, OTP
  verificado, assinado, rejeitado, expirado, baixado e anulado. Cada evento registra **IP**,
  **dispositivo**, **consentimento**, **método de autenticação** e o **hash do documento** no momento
  do evento. A trilha é **imutável** (append-only): nenhum registro pode ser alterado depois de criado.
- **Filtrar a lista**: você pode filtrar os contratos por **status**, **nível de assinatura** e,
  principalmente, pelos vínculos do atendimento — **conversa**, **contato** e **negócio do CRM** —
  além da empresa emissora. Assim você encontra rapidamente todos os contratos de um cliente ou de um
  negócio específico.

### Arquivar e restaurar contratos

- **Arquivar** tira o contrato da lista padrão sem apagá-lo — útil para organizar documentos antigos
  ou encerrados.
- **Restaurar** devolve o contrato arquivado à lista ativa.
- Um contrato **com assinatura real** (parcialmente assinado ou concluído) é um registro legal e
  **nunca é excluído** — apenas arquivado. A exclusão definitiva só é permitida para um **rascunho já
  arquivado**.

### Integrações com Tarefas e Follow-up

A partir do próprio contrato você aciona outros módulos da plataforma (quando habilitados):

- **Criar uma Tarefa de acompanhamento** — gera uma **Tarefa** já vinculada à conversa, ao contato e
  ao negócio do CRM do contrato. Requer o módulo de **Tarefas** habilitado.
- **Inscrever em uma sequência de Follow-up** — inscreve o **contato** do contrato em uma **sequência
  de follow-up** (de forma idempotente, sem duplicar). Requer o módulo de **Follow-up** habilitado e
  um contato vinculado ao contrato.

### Revisar e editar o rascunho antes de enviar

1. Abra o título do contrato ou **Revisar documento**. A seção **Documento do contrato** mostra o corpo completo com as variáveis preenchidas, inclusive cláusulas longas; **Ver PDF do rascunho** usa o layout nativo com marca de rascunho. Abrir a prévia não cria assinatura nem documento final.
2. Se o corpo estiver vazio ou uma variável não tiver valor, use **Editar rascunho** para preencher o acordo e as variáveis. **Cancelar** descarta apenas o formulário não salvo. **Salvar rascunho** atualiza este rascunho e a prévia, sem mudar o modelo de origem.
3. **Enviar para assinatura** abre a revisão do documento e das partes. Confirme a revisão antes do envio. Fechar a revisão não envia nada. O roteamento, a autenticação e o nível de assinatura originais continuam valendo.
4. Na conversa, o painel **Contratos** preserva o contato e a conversa. Cada card expõe **Revisar documento**, **Enviar para assinatura** nos rascunhos e **Mais ações** para editar, lembrar, baixar, arquivar ou anular quando status e permissão permitirem. Abrir a área completa preserva o filtro contextual no URL.

Em contratos enviados ou assinados, **Abrir PDF original** abre o arquivo armazenado, sem regenerá-lo. A prévia de um rascunho e seu link de verificação não certificam assinatura concluída nem validade ICP-Brasil. Se o navegador não exibir o PDF aqui, use o link visível para abri-lo em nova aba. Um erro de prévia é informado explicitamente; não é substituído por um aviso de uma página apresentado como acordo completo.

### Vínculos e inscrição de acompanhamento

As tarefas criadas pelo contrato herdam a conversa, o contato e o negócio vinculados a ele. Contratos gerados por automação ou Flow preservam a conversa que originou a ação. Confira esses vínculos antes de enviar para assinatura.

A inscrição em Follow-up e seu vínculo com o contrato são salvos juntos. Se o vínculo não puder ser salvo, a nova inscrição é desfeita e não inicia acompanhamento. Repetir a mesma sequência reutiliza a inscrição vinculada, inclusive se ela já estiver encerrada. O contrato mantém uma única sequência vinculada: escolher outra é recusado com uma orientação para selecionar a sequência existente ou gerenciar a inscrição em Follow-up. A inscrição existente e o vínculo são preservados.

## Configurações & opções

- Use filtros de responsável, status e prazo para acompanhar somente os contratos que exigem ação da equipe.

## Casos de uso

- Fechar uma venda no CRM, **enviar o contrato** na mesma conversa e **criar uma tarefa** para
  acompanhar a assinatura.
- **Reenviar o lembrete** para um cliente que abriu mas ainda não assinou o documento.
- **Anular** um contrato enviado por engano e **duplicá-lo** para corrigir os dados em um novo
  rascunho.
- **Baixar o PDF assinado** e arquivar o contrato concluído para manter a lista limpa.

## Dicas, limites e boas práticas

- Use a **trilha de auditoria** para saber exatamente quem visualizou e quem assinou antes de cobrar
  uma assinatura pendente.
- **Anular é irreversível** — confirme antes de usar. Para apenas corrigir dados, prefira **duplicar**
  e enviar a nova versão.
- Sempre confira o **hash SHA-256** ao baixar o documento final quando precisar comprovar integridade.
- Mantenha a lista organizada **arquivando** contratos concluídos e antigos.

## Solução de problemas

- **O botão Enviar para assinatura está desativado**: o contrato só tem a empresa emissora como
  signatária. Adicione a outra parte em **Partes e signatários** e envie novamente.
- **O status ficou parado em "parcialmente assinado"**: ainda falta alguém assinar. Confira na
  **trilha de auditoria** quem já assinou e use **Lembrar** ou **Links de assinatura** para cobrar os
  pendentes.
- **O signatário não recebeu / não assinou o link**: confirme o canal (WhatsApp/e-mail) e os dados de
  contato; reenvie pelo botão **Lembrar** ou copie a **URL de assinatura** do signatário e envie por
  outro meio.
- **O contrato expirou**: a data limite de assinatura passou. **Duplique** o contrato para gerar um
  novo rascunho e reenvie.
- **Não consigo anular o contrato**: a anulação é restrita a administradores e só vale para contratos
  já enviados.
- **Não consigo excluir o contrato**: contratos com assinatura real nunca são excluídos — **arquive**;
  a exclusão definitiva só é permitida para um rascunho que já esteja arquivado.

Se um rascunho legado tiver campos salvos em formato inválido, o editor explica o problema e pede a restauração dos campos do documento. O texto permanece intacto. Revise e preencha os valores antes de salvar; cancelar preserva o rascunho original.

## Veja também

- [Visão geral de Contratos e Assinatura Eletrônica](/hc/ajuda/articles/contracts-esignature-overview-pt-br)
- [Assinatura interna e externa](/hc/ajuda/articles/contracts-esignature-assinatura-interna-externa-pt-br)
- [Templates, variáveis e auto-preenchimento](/hc/ajuda/articles/contracts-esignature-templates-variaveis-auto-fill-pt-br)
- [Página pública do contrato e validador](/hc/ajuda/articles/contracts-esignature-pagina-publica-e-validador-pt-br)