## Visão geral

A **gestão de vendas** dá a cada vendedor uma **carteira de clientes** própria — seus contatos,
conversas e negócios — com **isolamento por vendedor**, ou seja, um vendedor não enxerga a carteira
do outro. Sobre essa base você define **metas** (quotas) por período e distribui novos contatos de
forma justa. O dono de cada registro (o `owner`) acompanha o cliente de forma durável: mesmo que a
conversa seja arquivada, o vínculo de propriedade permanece.

A propriedade é a coluna vertebral do módulo: é ela que alimenta os rankings, as metas individuais e
as comissões. Por isso o módulo cuida da carteira de ponta a ponta — atribuição, transferência (com
carry-over do histórico) e distribuição automática (round-robin).

## Pré-requisitos

- Módulo **Vendas & Gamificação** habilitado na conta.
- Um perfil de acesso com a permissão de **gestão de vendas** para configurar a carteira, as regras
  de transferência/distribuição e as metas.
- Vendedores cadastrados como agentes e atribuídos aos perfis de vendas adequados (por exemplo,
  vendedor e gerente de vendas).
- Para a privacidade total entre vendedores, o recurso de permissões granulares precisa estar
  disponível no seu plano; sem ele, a visibilidade recai sobre as regras de equipe/caixa de entrada.

## Passo a passo

1. **Defina os perfis de vendas.** Crie/ajuste os perfis (vendedor, gerente de vendas) e o escopo de
   visibilidade (conta, equipes ou caixas de entrada).
2. **Atribua donos.** Cada contato, conversa e negócio passa a ter um vendedor responsável (owner).
3. **Configure a distribuição.** Ative o round-robin para que novos contatos sejam repartidos
   automaticamente entre a equipe.
4. **Transfira quando necessário.** Mova a carteira (ou registros específicos) de um vendedor para
   outro; o histórico vai junto (carry-over).
5. **Crie as metas.** Defina a quota de cada vendedor por período (semana/mês/trimestre) e a métrica
   (por exemplo, **Receita ganha** para negócios vencidos ou **Receita liquidada** para pedidos pagos).
   Receita liquidada lê o ledger de pedidos, portanto inclui vendas externas que já foram registradas
   e não conta uma cobrança bruta separadamente.
6. **Acompanhe o atingimento.** Use o painel/relatórios para ver quem está perto ou acima da meta.

### Quem é vendedor, e quem é o vendedor de cada registro

Em **Vendas → Carteira** há quatro abas:

- **Minha carteira** — os registros que são seus.
- **Todos os vendedores** — a visão consolidada: cada vendedor com o tamanho da carteira (contatos,
  conversas em aberto, negócios em aberto) e a receita atribuída a ele. É onde o gestor compara o time
  em um lugar só.
- **Vendedores** — o cadastro de quem vende nesta conta.
- **Não atribuídos** — as vendas pagas que não foram creditadas a ninguém.

Gerentes abrem a Carteira na visão **Todos os vendedores** por padrão; vendedores abrem em **Minha
carteira**. A carteira mede o relacionamento ativo (contatos, conversas e negócios atuais), enquanto vendas
pagas históricas vêm do ledger de pedidos. Por isso uma carteira vazia não significa que o vendedor nunca
vendeu. Para auditar vendas liquidadas, use **Pedidos** com o filtro de vendedor ou o extrato de comissão.

O **cadastro de vendedores** não é permissão: a permissão de gestão continua sendo "administra o
módulo"; estar no cadastro significa "é vendedor". Enquanto o cadastro estiver vazio, todos os agentes
continuam sendo oferecidos nos seletores e na distribuição — exatamente como antes.

Para definir o vendedor de um registro:

- **Contato** — no painel do contato.
- **Conversa** — no painel lateral de Vendas, em **Vendedor (carteira)**, que fica ao lado de
  **Atendente agora**. São coisas diferentes: o atendente muda a cada passagem de bastão; o vendedor
  é quem detém a relação e recebe pontos, meta e comissão.
- **Negócio** — no detalhe do negócio, ao lado do responsável pelo atendimento.
- **Vários contatos de uma vez** — pela ação em massa da lista de contatos.

Quem pode trocar: administrador, quem tem gestão de vendas, ou o próprio dono passando o cliente
adiante. Um vendedor não pega para si o cliente de outro. Toda troca fica registrada no histórico de
transferências de carteira.

> **Atenção ao isolamento.** O isolamento por vendedor (um vendedor não enxerga a carteira do outro)
> só entra em vigor com permissões granulares disponíveis **e** o modo de isolamento configurado. Sem
> isso, a gestão é por administrador e a visibilidade segue as regras de equipe/caixa de entrada.

### Acompanhar liberações comerciais

Abra **Vendas → Gestão → Aprovações** para acessar as filas disponíveis ao seu perfil. Na fila comercial, pesquise o negócio ou a justificativa, filtre o estado e abra os detalhes antes de decidir. Um pedido pode estar pendente, aprovado, rejeitado ou cancelado; quando houver invalidação, consulte o motivo apresentado.

A permissão de gerenciar Vendas não substitui a configuração de aprovadores. A conta pode restringir decisões a administradores ou a uma lista específica. Autoaprovação pode estar desabilitada mesmo para gestores com carteira própria.

Compare os termos solicitados com o negócio atual. Se as condições mudaram, a aprovação pode exigir uma nova revisão. Não interprete o recebimento da solicitação como fechamento concluído. Quando a retenção de crédito pago estiver habilitada, confira os pontos e a comissão vinculados após a resolução do pedido.

### Consultar comissões e afiliados

Em **Vendas → Comissões**, escolha **Vendedores** ou **Afiliados** para consultar o tipo de beneficiário. O filtro de vendedor aparece na visão de vendedores; ele não filtra a visão de afiliados. Confira a aba ativa e o período antes de comparar os valores ou abrir um extrato.

Na página de **Afiliados**, use a busca e o filtro disponíveis para localizar um cadastro. As ações de revisar comissões sem beneficiário e cadastrar um afiliado permanecem no cabeçalho. Em telas estreitas, os controles se distribuem em mais de uma linha; leia o rótulo completo antes de escolher a ação.

### Escolher um plano de metas

Abra **Metas** e selecione um plano na lista. Cada item mostra o nome completo, a frequência e o intervalo de datas, inclusive quando o texto ocupa mais de uma linha. Verifique esse período antes de comparar o atingimento. Editar e excluir são ações separadas da seleção do plano e seguem as permissões do seu perfil.

No celular, a seleção abre o painel do plano; use a ação de voltar para escolher outro. A mudança de plano não altera os nomes, períodos ou valores cadastrados.

## Configurações & opções

- **Owner (dono do registro)**: vínculo durável em contatos, conversas e negócios.
- **Isolamento por vendedor**: cada vendedor vê apenas a própria carteira; gerentes têm visão
  ampliada conforme o perfil.
- **Transferência**: manual (um a um ou em lote) ou automatizada por regra, com carry-over do
  histórico.
- **Distribuição (round-robin)**: reparte novos contatos automaticamente.
- **Metas**: por vendedor e por período, com a métrica que faz sentido para o negócio.
- **Modo de isolamento**: ajuste o quanto a carteira é privada conforme a maturidade da equipe.

## Casos de uso

- Equipe de vendas inbound: cada lead novo cai automaticamente para o próximo vendedor da fila.
- Reorganização de território: transferir a carteira de um vendedor que saiu para outro, sem perder
  histórico.
- Operação com gerentes: gerente acompanha a carteira de todos; cada vendedor vê só a sua.
- Metas mensais com acompanhamento diário no painel e no TELÃO.

## Dicas, limites e boas práticas

- Defina o owner desde o início — rankings, metas e comissões dependem dele.
- Prefira a distribuição automática para evitar disputa por leads.
- Ao transferir carteiras, comunique a equipe para manter a relação com o cliente.
- Comece com uma métrica de meta clara (ex.: negócios ganhos) antes de combinar várias.

## Solução de problemas

- **Um vendedor não vê um contato que deveria**: confirme se ele é o owner e se o perfil/escopo de
  acesso está correto.
- **Os leads não estão sendo distribuídos**: verifique se a distribuição automática (round-robin)
  está ativa e se há vendedores elegíveis.
- **A meta não aparece para o vendedor**: confira se há meta ativa no período vigente e se o vendedor
  está no escopo correto.
- **A carteira está vazia, mas há comissões**: a carteira mostra vínculos ativos; pagamentos históricos
  continuam no ledger. Confira Pedidos por vendedor e o extrato do período.

## Veja também

- [Regras de pontuação e condições comerciais](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-regras-de-pontuacao-e-condicoes-comerciais-pt-br)
- [Visão geral de Vendas e Gamificação](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-overview-pt-br)
- [Meta-sobre-meta e recompensas coletivas de equipe](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-meta-sobre-meta-recompensas-coletivas-pt-br)
- [Gamificação, leaderboard, recompensas e comissões](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-gamificacao-leaderboard-recompensas-comissoes-pt-br)
- [TELÃO (wallboard) em tempo real](/hc/ajuda/articles/sales-gamification-telao-wallboard-pt-br)